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公司董事长、总经理储进赴深圳分公司调研督导工作

发布时间：2024-12-12

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作者：谭文静

近日，公司董事长、总经理储进赴深圳分公司调研指导工作，深圳分公司全体员工现场参加，广州营业部与东莞营业部视频参加。

座谈会上，储进分析了行业未来的发展方向以及业务方向，听取了大家关于公司客户画像数据中台、公司综合APP、智能云投研、企业微信等新型客户管理工具的推广使用情况及对公司建议。他指出，公司目前的数字化转型工具如综合APP、数据中台等处于正式运营阶段，需要全体员工齐心协力，推动系统优化升级。储进倡导员工积极了解人工智能技术，充分利用好人工智能技术，向“超级客户经理”的目标努力。储进还与与会人员一起就如何维护居间客户及如何提升开户量等课题开展研讨。

在客户管理方面，储进提出：一是要了解客户，把好入关，在开户时做好风险揭示，对客户负责；二是发现客户有异常交易行为，必须要及时报告，对于大额亏损的客户应尽早劝退；三是对于程序化交易客户做好报撤单收费的提示；四是对于偏好交易冷门品种和持仓到交割月的客户，要主动沟通告知；五是不鼓励高龄客户开户，若高龄客户执意开户，务必做好风险提醒和后续回访。

最后，储进鼓励大家持续开发优质客户资源，深入线下产业链开发法人户，同时认真规划2025年的工作，统筹考虑，制定明确的任务目标。（拍摄：高瑾）

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